UBS fermera trois régions de vente et relancera la position de planification successorale

UBS fermera trois régions de vente et relancera la position de planification successorale

décembre 10, 2019 Non Par Camille Leroy

10 décembre 2019

UBS Wealth Management réorganise son organisation commerciale américaine. UU., Abaissement de trois à six divisions et ajout de «centres de richesse privés» aux clients ultra-riches des couloirs de service, selon une note interne du chef de la gestion de patrimoine, Jason Chandler.

Il relance également des programmes pour fournir une planification financière et un soutien technologique aux courtiers, après des plaintes concernant des coupures dans les programmes de soutien l'an dernier.

À compter du 1er janvier 2020, plus de 6000 courtiers américains UBS seront gérés par une division Est dirigée par Bill Carroll, une division centrale administrée par Brad Smithy et une division Ouest sous Jennifer Povlitz, a écrit Chandler en présentant le entreprise. Plan de rémunération 2020 le mardi. Il s'était étendu à la structure de six divisions en décembre dernier de quatre divisions.

UBS recherche de nouveaux rôles pour les trois managers sans portefeuille dans le cadre de la nouvelle réorganisation, a déclaré un porte-parole de la société.

Ils sont Paul Hatch, un vétéran du courtage qui a rejoint UBS en 2014 et a récemment été directeur de la division Nord-Est; Heather Crist, arrivée l'an dernier de Wells Fargo pour diriger sa division du Midwest de Chicago; et Craig Vandegrift, qui travaille chez UBS depuis 13 ans et était basé à Houston en tant que directeur de sa division Central Rockies.

"Cette nouvelle structure divisionnaire contribuera à garantir que les ressources et l'autorité décisionnelle continuent d'approcher nos clients", a écrit Chandler, répondant à une préoccupation constante des courtiers qui craignent la perte de ressources et de soutien de la direction.

Les changements suivent un été réorganisation des grades exécutifs d'UBS AG Cela comprenait l'embauche de l'exécutif du Credit Suisse, Iqbal Khan, pour diriger la gestion du patrimoine mondial avec Tom Naratil, un ancien responsable d'UBS et ancien responsable de PaineWebber qui dirigeait l'unité Amérique de la banque. Le PDG d'UBS AG, Sergio Ermotti, a déclaré que Khan recommanderait des changements dans l'organisation mondiale de la richesse d'ici la fin de l'année, ce qui inquiète certains courtiers américains. UU. Pour une nouvelle campagne de réduction des coûts.

"En réponse aux commentaires des conseillers, nous annonçons un investissement accru dans la capacité de nos conseillers à développer leur entreprise, notamment en consacrant davantage de ressources pour soutenir la planification, la technologie et les compétences spécialisées nécessaires pour servir les clients de patrimoine élevé et patrimoine de patrimoine élevé ". Chandler a écrit dans le mémo.

Pour la large force de courtage, UBS relancera la position d '"analyste de planification de patrimoine" et offrira un nouveau programme d'incitation pour "les liens technologiques des succursales qui fournissent un soutien essentiel à nos conseillers", a écrit Chandler UBS tIl a terminé le poste de planification successorale en mars.

Pour encourager les conseillers à se concentrer sur les couches supérieures de la richesse des clients, UBS ouvre des «centres de services de gestion de patrimoine privés» à New York, en Floride, à Chicago, à Dallas et un emplacement commun sur la côte ouest de San Francisco et Los Angeles, Chandler a écrit: pour soutenir les courtiers "qui choisissent de se concentrer sur le service aux clients ayant des besoins plus complexes."

Il prévoit également une "voie d'accréditation plus simple pour les futurs conseillers en patrimoine privés", indique le mémo.

L'activité de gestion de capital-investissement, toujours dirigée par John Mathews, sert des clients qui, selon UBS, ont généralement au moins 10 milliards de dollars d'actifs, mais tous les conseillers ne choisissent pas de renoncer à des clients moins riches en échange de titres de "private equity" et perqs.

Bill Carroll, le nouveau chef de la division de la côte Est, travaille dans le secteur du courtage depuis 35 ans, en commençant par First Jersey Securities, Merrill Lynch et Smith Barney avant de rejoindre UBS en 2003. Au cours de la dernière année, il a Il a dirigé la société de division du métro de New York.

Povlitz, chef de la division Côte Ouest, a rejoint UBS il y a quatre ans après une carrière de 27 ans chez Merrill Lynch. Il a sauté pour diriger la division en décembre dernier après avoir dirigé un complexe dans le sud de la Californie, et a aidé rOrganisez la structure de votre succursale en mai.

Smithy, le nouveau chef de la division centrale, a été encouragé par UBS à gérer des complexes de succursales en Floride et a été promu à la tête de la division sud-est en 2016. Il a rejoint UBS en 2009 après une carrière de 15 ans chez Merrill Lynch. .

– Mason Braswell a contribué à cette histoire.

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