Melbourne 17 août 2020 (Thomson StreetEvents): transcription modifiée de la conférence téléphonique de Telstra Corporation Ltd ou de la présentation des résultats le mercredi 12 août 2020 à 23:15:00 GMT

UBS Investment Bank, Research Division – Director and Principal Analyst for Telecommunications and Media Australia

MST Marquee – Responsable australien des médias, des communications en ligne et des télécommunications et analyste des télécommunications et des médias

BofA Merrill Lynch, Division de la recherche – Chef australien de la recherche et co-directeur de la recherche régionale sur les télécommunications

Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation des résultats de l'année 2020. Avant de commencer, au nom de Telstra, j'aimerais remercier les propriétaires traditionnels des terres que nous rencontrons aujourd'hui. Pour moi, ici à Sydney, ce sont les Gadigal de la nation Eora. Je voudrais également rendre hommage aux anciens, anciens, actuels et émergents.

Ce matin, après les présentations de notre PDG, Andy Penn; et la CFO Vicki Brady répondront aux questions des investisseurs et des analystes, puis des médias.

Maintenant, je vais le donner à Andy. Bonjour Andy.

Salut Ross. Et bonjour et bienvenue à tous à l'annonce des résultats de Telstra pour l'année se terminant le 30 juin 2020. Nos résultats financiers pour cette année étaient conformes aux prévisions. Ceci malgré les temps difficiles dans lesquels nous vivons tous et les implications financières de la migration continue vers le nbn. Nous sommes également très bien positionnés lorsque nous passons le point médian de notre stratégie T22. Ce matin, je ferai quelques remarques liminaires avant que Vicki vous explique les chiffres plus en détail. Ensuite, nous passerons aux questions et réponses.

Eh bien, beaucoup de choses se sont passées depuis que nous étions ensemble à nos résultats de milieu d'année en février. En fait, c'est difficile à concevoir, c'était il y a seulement 6 mois. 2020 se révèle être une année extrêmement difficile pour tout le monde – les gouvernements, les entreprises, les collectivités et nous tous en tant qu'individus. Les tensions émotionnelles, mentales et économiques résultant de la pandémie COVID et les restrictions nécessaires qui ont été mises en place sont profondes. Et j'espère sincèrement que vous et vos familles allez bien pendant cette période.

J'ai prononcé un discours plus tôt dans l'année sur ce que cela signifierait de faire des affaires de manière responsable dans les années 2020. Je ne savais pas ce qui se passait au coin de la rue. Cependant, cette philosophie d'entreprise responsable nous guide depuis 3 mois. Tout au long de cette période de perturbations extraordinaires, à la fois du COVID et des incendies de forêt, nous avons été mis au défi de nous adapter pour trouver de nouvelles façons de soutenir nos clients, notre peuple et le pays en période de besoin. Je suis fier de la manière dont nos équipes ont réagi, d'autant plus qu'elles font face à l'impact de ces crises sur elles personnellement en même temps.

En disant cela, ne pensez pas que nous avons perdu de vue nos actionnaires. Tout le contraire. Nos décisions consistent autant à faire ce qui est bon pour nos communautés qu'à faire des affaires, ce qui est le mieux pour nos actionnaires et ce qui est le mieux pour la valeur actionnariale à long terme. En fin de compte, nous ne réussirons jamais pour nos actionnaires si les clients, les personnes et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités ne connaissent pas également le succès.

Pendant COVID, notre support client a inclus des attributions temporaires de données illimitées pour les clients haut débit à domicile et des données supplémentaires pour les clients mobiles, ainsi que des programmes d'assistance pour les petites entreprises et les clients grand public. Le soutien de notre personnel a inclus le transfert de 25000 employés de bureau pour travailler à domicile, de nouveaux processus pour protéger nos équipes sur le terrain et en magasin, des congés payés en cas de pandémie pour nos employés occasionnels et la suspension de nos réductions de productivité T22 pour fournir une certitude et la sécurité pour notre peuple.

Sur ce dernier, nous avons l'intention de le prolonger encore jusqu'en février de l'année prochaine pour les membres de notre équipe permanente. Parce qu'en ce moment, donner plus de certitude à nos employés leur permettra d'être mieux positionnés pour servir nos clients, créer de la valeur pour nos actionnaires et soutenir leur bien-être mental.

Vicki expliquera les implications de ce programme de productivité inhabituel. Soyez assurés, cependant, que nous restons pleinement attachés à notre objectif de productivité de 2,5 milliards de dollars pour le 22e trimestre et que nous prendrons à nouveau ces décisions difficiles pour réduire le nombre d'employés en février.

Nous avons également avancé 500 millions de dollars de CapEx entre le second semestre de l'exercice 21 et cette année civile. Cela fournit à l'économie un investissement indispensable à l'heure actuelle et soutient l'accélération de notre déploiement de la 5G, qui s'est déjà étendu à environ un tiers de la population. Ceci s'ajoute au soutien que nous apportons aux Australiens face à certains des incendies de forêt les plus dévastateurs que ce pays ait jamais connus. Au total, notre soutien aux zones et aux clients touchés par les incendies de forêt, les services mobiles gratuits pour les pompiers et la réparation des infrastructures endommagées ont totalisé environ 44 millions de dollars.

Pour nos actionnaires, le conseil d'administration a déclaré un dividende final totalement franc de 0,08 $ par action: 0,05 $ ordinaire et 0,03 $ spécial. Cela porte le dividende total pour l'année à 0,16 USD par action et signifie que nous retournerons 1,9 milliard USD aux actionnaires à partir des résultats de notre exercice 20.

Malgré cet accent mis sur l'entreprise responsable, je sais que nous ne faisons pas toujours les choses correctement. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques années, nous avons fraudé certains clients des communautés autochtones. Depuis 2018, nous menons un programme d'assainissement complet pour remédier à cela, y compris l'exonération de la dette, le remboursement, l'amélioration de nos processus et la formation supplémentaire du personnel et la sensibilisation culturelle.

Nous coopérons également avec une enquête de l'ACCC sur nos ventes, le traitement des plaintes et les pratiques de recouvrement de créances pour résoudre vos préoccupations concernant une éventuelle conduite trompeuse ou trompeuse, une conduite inacceptable ou des représentations forcées ou trompeuses dans un petit nombre de nos magasins partenaires, à nos magasins qui sont exploités par des titulaires de licence. Nous avons constitué une provision de 50 millions de dollars dans nos comptes pour l'exercice 20 avec d'éventuelles pénalités liées à cela.

Le Conseil a également réduit de 10% le résultat de la rémunération variable de certains dirigeants, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils étaient responsables des secteurs d'activité où ces défaillances se sont produites. Cela m'inclut finalement. Car finalement, en tant que PDG, il n'y a aucune partie de l'entreprise dont vous n'êtes pas responsable.

Une entreprise responsable consiste à comprendre que nos obligations envers nos clients ne sont pas limitées par les petits caractères de leurs contrats, mais sont définies par notre objectif et nos valeurs organisationnelles. Et lorsque nous commettons une erreur, nous devons la reconnaître, la corriger et assumer la responsabilité des conséquences.

Juste avant de passer aux résultats, quelques mots sur T22. J'ai mentionné il y a un instant que nous avons maintenant dépassé le point médian de notre stratégie T22. Ce qui a été cimenté dans mon esprit au cours des derniers mois pendant COVID, c'est que les principes clés de notre stratégie T22 sont plus importants que jamais: simplifier et numériser radicalement l'entreprise, éliminer les points faibles des clients, éliminer les systèmes et les processus. hérité. Tous ces éléments ont été cruciaux pour nous permettre de répondre avec succès pendant les restrictions COVID.

Il est également à noter que la connectivité n'a jamais été aussi importante. Nous avons assisté à une formidable accélération de l'adoption de la fondation numérique du travail, ce qui est crucial pour une reprise économique rapide. Il est donc essentiel de continuer à se conformer à T22 pour la transformation de Telstra et également pour le succès de nos clients.

Sur ce, permettez-moi maintenant de parler de nos résultats financiers. Nos résultats étaient conformes aux lignes directrices. Ceci malgré l'impact des incendies de forêt et l'impact financier négatif estimé du COVID sur l'EBITDA sous-jacent d'environ 200 millions de dollars plus la provision de 50 millions de dollars pour l'enquête de l'ACCC. Les impacts du COVID découlent principalement de la réduction des revenus provenant de l'itinérance internationale et des services professionnels, d'un soutien financier accru pour nos clients et de provisions supplémentaires pour insolvabilité.

En termes de titres financiers, les revenus totaux pour l'année ont diminué de 5,9% pour s'établir à 26,2 milliards de dollars selon les rapports et les prévisions. Le BAIIA a augmenté de 11,5% pour s'établir à 8,9 milliards de dollars sur une base publiée. Après ajustement de la comptabilisation des contrats de location sur une base comparable, le BAIIA a diminué de 0,3% pour s'établir à 8,4 milliards de dollars.

L'EBITDA sous-jacent sur une base indicative, qui exclut les produits non récurrents de nbn et les coûts de restructuration, a diminué de 9,7% à 7,4 milliards de dollars. En excluant les vents contraires de nbn pour l'année, l'EBITDA sous-jacent a augmenté d'environ 40 millions de dollars. Cette croissance se situait dans le bas de l'échelle que nous avons guidée, mais c'est après les impacts du COVID, des incendies de forêt et de l'ACCC que j'ai déjà mentionné.

Le netback a diminué de 14,4% à 1,8 milliard de dollars selon les rapports. Les dépenses en immobilisations ont diminué de 22% pour s'établir à 3,2 milliards de dollars. Les CapEx figuraient au sommet du guide en raison de la décision d'avancer un investissement de 500 millions de dollars au cours de l'année civile 2020 qui avait été précédemment prévu pour le second semestre de l'exercice 21.

Comme je l'ai mentionné précédemment, le conseil a décidé de verser un dividende entièrement affranchi de 0,08 $ par action, portant le dividende total pour l'année à 0,16 $ par action, en ligne avec l'exercice 19.

Passons à nos faits saillants opérationnels. Dans le secteur de la téléphonie mobile, nous avons eu une très bonne année, ajoutant 240 000 services mobiles de détail postpayés nets, dont 86 000 services de marque et 154 000 services Belong. Les annonces de la marque incluaient une contribution des clients professionnels au second semestre, car ils aidaient leurs employés à travailler à domicile. L'une des caractéristiques de l'année a été une activité accrue dans la partie sensible aux prix du marché, comme en témoigne la solide performance continue des adhésions et de la vente en gros. Le commerce de gros a ajouté 347 000 services, tandis que nous avons ajouté 652 000 services IoT et 171 000 utilisateurs uniques prépayés.

Sur le réseau fixe, nous avons ajouté 80 000 nouveaux forfaits de vente au détail et services de données, dont 79 000 de Belong. Belong compte désormais plus de 730 000 services, ce qui en fait l'un des plus grands opérateurs d'Australie, en plus de Telstra, avec plus de 400 000 services mobiles et plus de 330 000 services fixes.

Du côté des coûts, les coûts fixes sous-jacents ont diminué de 615 millions de dollars ou 9,2%, ce qui a porté nos réductions de coûts annualisées réalisées dans le cadre de notre programme de productivité à 1,8 milliard de dollars. Vicki fournira plus de détails sur notre programme de productivité dans un instant. Bien que nous ayons été légèrement en deçà de notre objectif de 630 millions de dollars en raison des décisions que nous avons prises concernant le COVID, je suis très heureux des progrès que nous avons accomplis.

L'un des impacts du COVID a été sur la capacité de notre main-d'œuvre, en particulier dans des endroits à l'étranger tels que l'Inde et les Philippines, qui ont été déconnectés en raison de fermetures importantes. Cela a eu un impact sur l'expérience client. Bien que nous ayons transféré une grande partie de ce travail en ligne et en Australie, nous sommes bien conscients des retards que certains clients ont pu subir en essayant de nous joindre, et je tenais à m'excuser pour ces retards. Nous ne sommes pas encore complètement sortis du bois, mais heureusement, notre programme de numérisation T22 a permis à notre engagement numérique avec nos clients de se développer considérablement.

À la fin de l'exercice 20, plus de 71% des transactions de services de Telstra étaient effectuées via les canaux numériques. Il s'agit d'une augmentation de 53% à la fin de l'exercice budgétaire 19. La nouvelle application My Telstra, qui a remplacé l'application Telstra 24×7, a été téléchargée 3,7 millions de fois en quelques semaines seulement. Cette accélération vers les canaux numériques et le défi de la capacité de travail que nous avons affronté à l'étranger ont suscité notre réflexion sur notre modèle de service client du futur. En conséquence, nous investirons encore plus dans le numérique, y compris la messagerie.

Dans le cadre de notre stratégie T22, notre aspiration a été de réduire de 2/3 le nombre d'appels vers nos centres d'appels pour l'exercice 22. Cela représente une réduction d'environ 24 millions d'appels sur une base annuelle. Avec l'accélération vers le numérique, nous sommes déjà très proches de ce taux d'exécution aujourd'hui, 2 ans avant la fin du programme. Et cela signifie qu'avec le temps, nous aurons besoin de centres d'appels plus petits pour nos clients grand public et petites entreprises. Et notre aspiration est qu'à la fin de notre programme T22, tous les appels entrants de ces clients recevront une réponse en Australie. À ce jour, nous répondons déjà à plus de 60% en Australie. Cela permettra à nos équipes aux Philippines et en Inde de se concentrer sur l'accompagnement de nos expériences numériques.

Sans surprise, les défis de COVID se sont reflétés dans les résultats de notre épisode NPS. Episode NPS s'est amélioré de 2 points au cours des 6 premiers mois de l'exercice, et nous étions en bonne voie pour atteindre notre objectif annuel. Cependant, l'impact du COVID sur l'épisode NPS a diminué au second semestre et s'est terminé à 2 points au cours des 12 derniers mois. Nous espérons inverser cette tendance au cours de la prochaine période et nous avons ciblé une amélioration de 5 points de l'épisode NPS pour l'exercice 21.

Malgré les défis rencontrés avec le téléphone Episode NPS, Strategic NPS a amélioré de 5 points au cours de l'année, dépassant notre objectif sur le marché de masse et l'entreprise. Cela est cohérent avec les résultats accrus que nous avons constatés en considérant notre marque et nos mesures de réputation d'entreprise, qui sont à des niveaux sans précédent.

En ce qui concerne les autres facteurs de valeur opérationnelle pour l'année, sur les appareils mobiles, nous avons vu notre indicateur principal, l'engagement mensuel de transaction minimum, ou TMMC comme nous l'appelons, augmenter de 2 $. En juillet, nous avons mis à jour nos forfaits mobiles avec plus données et autres inclusions. Nous avons pris la décision de ne pas facturer séparément la 5G, mais de l'inclure dans nos 3 plans principaux et d'ajuster les autres prix. Cela devrait donner plus d'élan à TMMC au cours de l'exercice 21.

Par le biais du fixe et du haut débit, des données et de l'IP, nous continuons de faire face aux vents économiques contre la migration des clients vers nbn, ainsi que la concurrence des prix. Le vent de face du nbn pour l'année comprend une augmentation de 380 millions de dollars des paiements de notre réseau. Les prix de gros Nbn continuent d'être le plus grand impact négatif sur notre activité fixe.

Comme vous le savez, je préconise depuis longtemps une baisse des prix de gros et une modification de la structure des prix du nbn. Sans une sorte de changement à long terme conduisant à une amélioration de l'économie des RSP, le risque d'augmentation du prix de détail ou de réduction de l'expérience client ou de passage des clients vers d'autres réseaux, tels que la 5G, augmentera. Dans le cas de Telstra, la rentabilité de la vente prévue de nbn est au mieux négligeable, et ce n'est pas durable.

Malgré ces commentaires, je tiens à remercier et à applaudir la réponse de nbn au COVID. nbn a agi rapidement pour augmenter la capacité des RSP pendant cette période sans frais, permettant aux RSP d'aider leurs clients à travailler et étudier rapidement à domicile.

Malgré ces défis, nous restons concentrés sur l'offre d'une expérience client différenciée dans les lignes fixes. Cela comprend le modem intelligent Telstra, que nous avons maintenant dans plus de 2 millions de foyers australiens, soit plus de la moitié de notre clientèle. Nous avons également récemment annoncé des augmentations des vitesses de téléchargement dans notre garantie WiFi. Une connexion WiFi solide est essentielle pour créer une expérience Internet positive. En testant la garantie WiFi avec les clients, nous n'avons pas trouvé de problème de couverture WiFi que nous ne pouvions pas résoudre avec notre combinaison de modem intelligent et d'amplificateur WiFi intelligent.

Revenons aux clients professionnels. Nous sommes particulièrement satisfaits de notre NAS et des résultats de la connectivité mondiale pour l'année. L'EBITDA NAS a augmenté de 233 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA de 18% tirée par une combinaison d'une productivité améliorée et d'un mélange de produits et de productivité amélioré. Le BAIIA de la connectivité mondiale a augmenté de 90 millions de dollars grâce à l'amélioration de la gamme de produits, de la productivité et des avantages non récurrents, y compris le change.

Il est encourageant de constater que notre activité de santé a également enregistré une forte croissance avec des revenus en hausse de 12% et un EBITDA positif pour la première fois en mai. COVID a renforcé l'élan vers la numérisation des soins de santé et a considérablement accéléré les nouvelles technologies telles que la télésanté, la surveillance à domicile et l'accès à l'information directement par les patients. Il a également démontré l'importance d'une information sanitaire de haute qualité en temps réel pour les politiques cliniques et sanitaires. Par conséquent, Telstra Health est stratégiquement très bien positionné sur ce qui deviendra un marché de plus en plus en croissance.

Passons à notre stratégie T22. Lorsque nous passons le point médian de T22, nous avons atteint ou sommes sur la bonne voie pour fournir 3/4 de nos métriques de tableau de bord T22. Par rapport au premier pilier du T22, nous avons désormais plus de 4,8 millions de services dans nos 20 plans de marché destinés aux particuliers et aux petites entreprises. Nous avons réduit de 35% nos produits commerciaux au fur et à mesure que nous démêlons la complexité de cette partie de nos activités, et nous sommes sur la bonne voie pour éliminer de moitié d'ici la fin de l'exercice 21.

Clients particuliers et petites entreprises. Comme je l'ai mentionné précédemment, les canaux numériques représentent désormais 71% des transactions de service, y compris la gestion de compte, les produits prépayés et les demandes liées à la facturation, les interactions de vente numériques ont augmenté de 30%.

Notre programme de fidélité, Telstra Plus, compte plus de 2 millions de membres. Et nous constatons un engagement fort, avec des taux d'échange de récompenses plus que quadruplés entre le premier semestre et le second semestre.

Notre entreprise de services professionnels et de conseil, Telstra Purple, et notre vaste offre de jeux ont été développées sur notre marché final.

Telstra continue également de dominer le marché dans les meilleures références de performance réseau de l'industrie mobile. Et en 5G, nous ne sommes pas seulement incontestablement leader en Australie, nous sommes également un leader mondial. Le réseau 5G de Telstra est désormais actif dans certaines zones de 53 villes et villages régionaux australiens. Et plus de 10 millions d'Australiens vivent, travaillent ou utilisent notre couverture 5G chaque jour. En fait, notre réseau 5G couvre déjà 1/3 de la population et nous avons l'intention de l'étendre à 75% de la population d'ici juin de l'année prochaine.

Bien que les téléphones compatibles 5G ne soient pas sur le marché depuis longtemps, plus de 210000 appareils 5G sont déjà connectés au réseau Telstra. C'est avant le lancement d'un téléphone 5G, qui, nous l'espérons, arrivera bientôt.

Chez InfraCo, la nouvelle structure organisationnelle et le nouveau modèle opérationnel ont été mis en œuvre, que nous avons présentés lors de notre journée des investisseurs de novembre. Et il existe un accord de couverture entre InfraCo et Telstra pour les accords commerciaux, de niveau de service et d'exploitation.

Nous sommes également bien avancés dans nos états financiers basés sur les actifs et nos rapports pour InfraCo, car nous cherchons à générer plus de valeur à partir de ces actifs. Plus généralement, nous continuons à simplifier nos méthodes de travail structurelles. Nous éliminons les hiérarchies et les silos en plus de repenser notre organisation à partir de zéro et d'éliminer en moyenne plus de 4 niveaux d'administration.

Depuis le lancement du T22 en juin 2018, nous avons annoncé de manière cumulative près de 20000 réductions de rôles dans nos effectifs directs et indirects. Nous avons embauché 1600 nouveaux postes avec de nouvelles compétences dans de nouveaux domaines, tels que le génie logiciel et la cybersécurité, et certains postes temporaires en réponse à certains des défis de capacité de main-d'œuvre présentés par COVID. Fin juin 2020, notre effectif direct était d'environ 5700 de moins qu'il y a 2 ans, et notre effectif indirect de 12000 de moins.

L'engagement des employés est à un niveau record, passant de 16 points pour l'année à 83, reflétant un effort de leadership conservateur dans toute l'entreprise. En termes de productivité, nous avons jusqu'à présent généré des économies de 1,8 milliard de dollars et sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction des coûts fixes sous-jacents annuels de 2,5 milliards de dollars pour l'exercice 22. Nous prévoyons d'atteindre une productivité d'environ 400 millions de dollars au cours de cet exercice, soit environ 100 millions de dollars de moins que ce que nous avions prévu auparavant en raison de la décision que nous avons prise en réponse au COVID de reporter d'autres réductions d'emplois permanents jusqu'en février.

Enfin, nous continuons de surveiller les opportunités de monétisation d'actifs qui renforcent notre bilan. Notre annonce la semaine dernière de vendre nos centres de données Clayton pour 417 millions de dollars signifie que nous avons annoncé plus de 1,5 milliard de dollars de notre ambition T22 de monétiser jusqu'à 2 milliards de dollars d'actifs. Nous continuerons de rechercher des opportunités au cours de l'exercice '21 en vue d'approcher les 2 milliards de dollars.

Avant de terminer, j'aimerais vous présenter rapidement notre tableau de bord T22. Maintenant nous nous sommes rencontrés ou nous sommes en route pour …

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