Ce fut une semaine au cours de laquelle les prix du pétrole et du gaz n'ont pas beaucoup bougé.

Sur le front de l'actualité, les super majors intégrées ExxonMobil XOM Chevron CVX, Royal Dutch Shell RDS.A, BP plc BP et TOTAL S.A. TOT a publié des résultats pour le trimestre de juin.

Dans l'ensemble, ce fut une semaine sans incident pour le secteur. Alors que les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en grande partie inchangés à 40,27 $ le baril, les prix du gaz naturel sont également restés essentiellement stables au cours de la semaine pour terminer à 1799 par million de Btu (MMBtu).

L'indice de référence brut a été peu modifié avec des forces importantes mais opposées à l'œuvre. Le produit a pris de l'avance après qu'un rapport d'EIE ait montré la consommation de stock la plus élevée de l'année. Dans le même temps, les investisseurs restent préoccupés par la deuxième vague d'infections à coronavirus, qui a jeté le doute sur la trajectoire de la reprise de la demande de pétrole. Pour ajouter à l'incertitude, le groupe OPEP + réduit ses coupures record d'approvisionnement depuis le 1er août, ajoutant environ 1,5 million de barils de pétrole par jour.

Pour le gaz naturel, l'impact positif des fortes attentes de la demande de refroidissement a été compensé par une offre excédentaire continue aggravée par la baisse d'utilisation induite par le coronavirus.

Résumé des histoires les plus importantes de la semaine

1. La plus grande société énergétique américaine, ExxonMobil, a annoncé des résultats faibles au deuxième trimestre en raison de la baisse de la production d'équivalent pétrole, de la faiblesse des prix des produits de base induits par le coronavirus et de la baisse des marges de raffinage de l'industrie pour les deux opérations américaines. en tant que non-Américains. La perte par action du géant énergétique intégré de 70 cents, hors éléments identifiés, était plus large que l'estimation du consensus de Zacks d'une perte de 63 cents.

Au cours du trimestre sous revue, ExxonMobil a généré un flux de trésorerie de 43 millions de dollars provenant des opérations et des désinvestissements d'actifs, nettement inférieur à 5,9 milliards de dollars il y a un an. Les dépenses en capital et en exploration de la société ont diminué de 34% d'une année à l'autre pour s'établir à 5,3 milliards de dollars. À la fin du deuxième trimestre de 2020, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 12,6 milliards de dollars et la dette à 69,5 milliards de dollars.

La production totale était en moyenne de 3638 millions de barils équivalent pétrole par jour (MMBoE / J), soit moins de 3909 MMBoE / J il y a un an, reflétant une baisse de la demande de carburant induite par le coronavirus et une réduction des volumes selon comme ordonné par le gouvernement. (Estimations manquantes des bénéfices d'ExxonMobil Q2 sur la faiblesse du prix du pétrole)

2. Son plus petit rival, Chevron, a déclaré une perte ajustée par action de 1,59 $ au deuxième trimestre. L'estimation consensuelle de Zacks était pour une perte de 93 cents, tandis que la société avait gagné 1,77 $ par action au cours de la période de l'année précédente. La faible performance reflète la réalisation de prix du pétrole et du gaz naturel considérablement plus bas, ainsi qu'une diminution des marges sur les produits raffinés.

Chevron, qui a récemment conclu un accord pour acquérir Noble Energy dans le cadre d'une transaction d'actions de 5 milliards de dollars, a également noté la valeur de son actif à 1,8 milliard de dollars en raison des attentes d'une hausse des prix des matières premières. faible. De plus, la société a engagé 780 millions de dollars en frais de rémunération.

Chevron a enregistré un maigre flux de trésorerie d'exploitation de 100 millions de dollars, contre 8,7 milliards de dollars il y a un an. La baisse des flux de trésorerie pourrait être attribuée à la baisse de la réalisation de prix inférieurs dans l'activité amont. Au deuxième trimestre, Chevron a versé 2,4 milliards de dollars de dividendes. Au 30 juin, la société basée à San Ramon, en Californie, disposait de 6,9 ​​milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et d'une dette totale de 34,1 milliards de dollars, avec un ratio dette-capitalisation totale d'environ 20,2%. (Chevron subit une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre, Miss Sales)

3. La plus grande compagnie pétrolière d'Europe, Royal Dutch Shell plc, a déclaré un bénéfice ADS au deuxième trimestre (basé sur le coût actuel des approvisionnements, hors articles, la mesure privilégiée du marché) de 16 cents. L'estimation du consensus de Zacks était une perte de 31 cents. Une performance supérieure reflète de solides gains commerciaux.

Au 30 juin 2020, la société Zacks Rank # 2 (Buy), qui a réduit ses paiements pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale plus tôt cette année, avait 27,9 milliards de dollars en liquidités et 105 milliards de dollars de dettes ( y compris la dette à court terme). Le ratio dette nette / capitalisation était d'environ 32,7%, contre 27,6% il y a un an. Au cours du trimestre sous revue, Shell a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 2,6 milliards de dollars, a retourné 1,2 milliard de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et a dépensé 3,6 milliards de dollars en trésorerie sur des projets d'immobilisations.

Vous pouvez voir la liste complète des actions actuelles de Zacks # 1 Rank (Strong Buy) ici.

Le flux de trésorerie provenant des opérations de l'entreprise a chuté de 77% par rapport au niveau de l'année précédente. Pendant ce temps, le groupe a levé un maigre 243 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au cours du deuxième trimestre, contre 6,9 ​​milliards de dollars il y a un an. (Estimations maximales des bénéfices de Shell pour le deuxième trimestre sur les bénéfices des entreprises)

4. BP, basée à Londres, a déclaré une perte ajustée au deuxième trimestre 2020 de 1,98 USD par action de dépôt aux États-Unis (ADS) sur la base du coût de remplacement, hors éléments hors exploitation, plus large que l'estimation consensuelle de Zacks d'une perte de 99 cents. La faiblesse des résultats du premier trimestre reflète en grande partie la baisse de la production d'équivalent pétrole, des prix des matières premières et de la marge du marqueur de raffinage. En particulier, la pandémie de coronavirus, qui a affecté la demande mondiale d'énergie, a nui aux activités en amont de l'entreprise et à Rosneft.

BP n'a pas réalisé de programme de rachat d'actions au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle a racheté 120 millions d'actions ordinaires pour 776 millions de dollars. En outre, la société a annoncé un dividende trimestriel de 31,5 cents par ADS, à verser le 25 septembre. Cela représente une diminution de 50% par rapport au paiement du dividende précédent de 63 cents par ADS. La réduction du dividende était une mesure stratégique de la société pour protéger sa position de trésorerie au milieu de la crise des coronavirus qui a provoqué une destruction significative de la demande d'énergie.

BP a l'intention d'augmenter les dépenses à faible émission de carbone à 5 milliards de dollars par an d'ici 2030. Au cours de cette période, elle prévoit de réduire les émissions liées à l'exploitation de 30 à 35%. Il a également l'intention d'améliorer la capacité de production d'énergie renouvelable à 50 gigawatts et de réduire le poids des hydrocarbures dans le portefeuille de 40% par rapport aux niveaux de 2019. (BP retarde les bénéfices et les revenus estimés du deuxième trimestre, divise par deux le dividende)

5. Le géant français de l'énergie TOTAL a annoncé au deuxième trimestre 2020 un résultat opérationnel de 2 centimes (0,02 €) par action contre l'estimation du consensus Zacks d'une perte de 24 centimes. Cette performance supérieure reflète des gains commerciaux massifs, en partie contrebalancés par une baisse substantielle des prix des produits de base et une baisse de la production.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2020 s'élevaient à 29,7 milliards de dollars contre 27,4 milliards de dollars à la fin de 2019. La dette nette avec capital était de 23,6% à la fin du trimestre, comparativement à 20,7% à la fin de 2019. En raison d'une forte baisse des prix des matières premières au deuxième trimestre, les flux de trésorerie de la société ont diminué d'environ 52% d'une année à l'autre pour s'établir à 3,5 milliards de dollars.

TOTAL prévoit désormais une production 2020 comprise entre 290 000 et 295 000 barils équivalent pétrole par jour, compte tenu des quotas OPEP + et de la situation actuelle en Libye. Compte tenu de la baisse sans précédent des prix du pétrole et de la demande mondiale de matières premières, la société a décidé de préserver ses liquidités en réduisant ses dépenses d'investissement prévues d'au moins 25% d'ici 2020. TOTAL vise désormais à investir 14 milliards de dollars dans 2020. L'administration vise à réduire les coûts de fonctionnement à 1 milliard de dollars par rapport aux niveaux de 2019 en mettant en œuvre des mesures de réduction des coûts. (Le bénéfice TOTAL du T2 dépasse les estimations, les ventes chutent sur un an)

Prix ​​performance

Le tableau suivant montre l'évolution des prix de certains des principaux acteurs du pétrole et du gaz au cours de la dernière semaine et au cours des 6 derniers mois.

Entreprise La semaine dernière 6 derniers mois

XOM -3,1% -27,5%
CVX -6,9% -20,6%
COP -7,2% -35%
OXY -6% -62,4%
SLB -6,9% -45,1%
RIG -6,8% -57,6%
VLO -3% -33,6%
MPC -1,3% -27,8%

Le SPDR Energy Select Sector, un moyen populaire de suivre les entreprises énergétiques, a perdu 3,9% la semaine dernière. Le pire acteur était E&P biggie ConocoPhillips COP dont les parts ont reculé de 7,2%.

A plus long terme, plus de six mois, le tracker sectoriel a baissé de 31,7%. Un autre producteur de pétrole et de gaz. Pétrole Occidental OXY a été le principal perdant pendant cette période, avec une baisse de prix de 62,4%.

Quelle est la prochaine étape dans le monde de l'énergie?

À mesure que la consommation mondiale de pétrole augmente progressivement, les acteurs du marché suivront de près les publications régulières pour détecter des signes susceptibles de valider davantage un rebond. Dans ce contexte, les statistiques du gouvernement américain sur le pétrole et le gaz naturel, l'un des rares indicateurs solides qui sortent régulièrement, seront sur le radar des négociants en énergie. Les données d'équipement de la société de services énergétiques Baker Hughes, qui indiquent les tendances de la production de pétrole brut aux États-Unis, sont également suivies de près. Enfin, il y aura des gains pour le deuxième trimestre de 2020, avec une série des composants du S&P 500 avec des résultats trimestriels.

La plus grande avancée technologique depuis une génération

Être parmi les premiers investisseurs dans le nouveau type d'appareil qui, selon les experts, pourrait affecter la société autant que la découverte de l'électricité. La technologie actuelle sera bientôt obsolète et sera remplacée par ces nouveaux appareils. Dans ce processus, il devrait créer 22 millions d'emplois et générer 12,3 billions de dollars en activité.

Quelques actions spécifiques pourraient être déclenchées davantage à mesure que la mise en œuvre s'accélère pour cette nouvelle technologie. Les premiers investisseurs pourraient voir des gains similaires à l'achat de Microsoft dans les années 1990. Le rapport spécial récemment publié de Zacks révèle 8 actions à surveiller. Le rapport n'est disponible que pour une durée limitée.

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