Ce fut une année inoubliable et vraiment folle à Wall Street. Au cours du premier trimestre, la panique et l'incertitude liées à la pandémie de coronavirus ont poussé la large base S&P 500 baisse de 34% en 33 jours calendaires. Ce fut le krach boursier le plus rapide de l'histoire. Mais il a été suivi de cinq mois de rallyes quasi continus qui ont finalement propulsé le S&P 500 à un nouveau record historique la semaine dernière.

Si la volatilité est souvent un gros problème pour les investisseurs à long terme (elle permet à ceux qui ont de la patience d'acheter de grandes actions à bas prix), elle a également tendance à pousser les traders à court terme hors du bois.

Un homme d'affaires en costume en appuyant sur le bouton de vente sur un écran numérique.

Source de l'image: Getty Images.

Au cours des derniers trimestres, nous avons assisté à la montée en puissance de l'investisseur Robinhood. Cette connotation en est venue à symboliser un investisseur millénaire et / ou novice qui privilégie le trading à court terme, les penny stocks, et quelle que soit la saveur de la semaine. Un coup d'œil au classement de Robinhood (c'est-à-dire les actions les plus détenues sur la plate-forme) révèle une mine terrestre de merveilles d'un jour, de penny stocks et de sociétés carrément horribles.

D'une part, rien ne m'excite plus que de voir de jeunes investisseurs mettre leur argent à profit en bourse. Malgré sa volatilité, le marché est le meilleur générateur de richesse à long terme, et plus tôt les gens commencent à investir, plus la capitalisation peut jouer en leur faveur.

Mais Robinhood ne semble pas fournir à ces investisseurs jeunes et / ou novices les outils dont ils ont besoin pour investir de manière responsable et judicieuse. Historiquement, le trading à court terme et le market timing se terminent souvent mal pour l'investisseur.

Et ces erreurs ne concernent pas uniquement le côté acheteur de l'équation. Ces dernières semaines, les investisseurs de Robinhood ont réduit leurs avoirs dans trois sociétés de premier plan. À peut-être cinq ans plus tard, ils vont regretter d'avoir vendu ces actions.

Un jeune homme dont le doigt est piqué par une infirmière.

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Santé Livongo

La propriété de la grande majorité des actions de Robinhood atteignant de nouveaux sommets à mesure que le marché boursier s'intensifie, un nom qui a été mis sur la touche au cours des deux dernières semaines est le fournisseur de solutions de soins de santé. Santé Livongo (NASDAQ: LVGO).

Depuis la première semaine d'août, environ 1500 membres nets de Robinhood se sont dirigés vers la sortie après que Livongo a annoncé son intention de fusionner avec Santé Teladoc (NYSE: TDOC) dans un accord de trésorerie et d'actions. Bien qu'il y ait eu une certaine appréhension initiale de la part des investisseurs concernant le rapprochement, en particulier avec Livongo qui a déjà amélioré sa rentabilité et croît à un rythme effréné, cet accord est en passe de créer une centrale de médecine de précision comme Wall. Rue jamais auparavant. vu. Et les investisseurs qui vendent maintenant seront très déçus.

Livongo Health vise à agréger des montagnes de données sur les patients et, avec l'aide de l'intelligence artificielle, à utiliser ces données pour envoyer des conseils et des suggestions aux patients atteints de maladies chroniques afin de provoquer des changements de comportement durables. En d'autres termes, vous aidez les personnes atteintes de maladies chroniques à mieux prendre soin d'elles-mêmes et à rester conscientes de leur maladie.

Livongo se concentre principalement sur l'aide aux diabétiques à cette époque et comptait plus de 416 000 membres diabétiques inscrits à la fin du mois de juin. Étonnamment, cela ne représente que 1,2% de tous les diabétiques aux États-Unis, laissant Livongo comme un indice monstre pour pénétrer davantage cette indication. La société prévoit également de passer à l'hypertension et au contrôle du poids, entre autres maladies chroniques.

Lorsque Livongo fait équipe avec le géant de la télémédecine Teladoc Health, c'est un match fait au paradis. Les patients auront un accès pratique à leur médecin via la plate-forme de visite personnalisée de Teladoc, et Livongo fournira des soins personnalisés à distance avec ses solutions de surveillance.

Une personne gantée tapant sur un clavier dans une pièce sombre.

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Réseaux Palo Alto

La société de cybersécurité est une autre action de premier ordre que les investisseurs de Robinhood regretteront d'avoir vendue. Réseaux Palo Alto (NYSE: PANW). Bien qu'elle n'ait jamais été une participation extrêmement populaire dans Robinhood, la participation nette de la société a diminué de 6,3% en seulement trois mois.

Pourquoi quiconque envisagerait d'abandonner Palo Alto Networks maintenant est au-delà de ma compréhension. La société a un certain nombre de vents favorables spécifiques qui devraient lui permettre de devenir un géant de la protection des réseaux et du cloud.

D'une part, les solutions de cybersécurité ne sont plus un service optionnel. Peu importe les performances de l'économie américaine ou la taille d'une entreprise, les pirates et les robots ne prennent pas de temps. Cela signifie que la protection des réseaux internes et des clouds est devenue un service essentiel pour les entreprises, offrant une prévisibilité des flux de trésorerie dont la plupart des valeurs technologiques ne peuvent que rêver.

De plus, la pandémie a complètement transformé l'environnement de bureau traditionnel et poussé les employés dans des espaces de travail éloignés. Cela met encore plus l'accent sur la nécessité de protéger les clouds d'entreprise contre les menaces externes.

Plus précisément à Palo Alto, il s'agit d'une entreprise qui est en train de passer d'un hybride produit / service à celui qui se concentre presque exclusivement sur les services d'abonnement. Les solutions de cybersécurité basées sur les abonnements offrent de bien meilleures marges, un taux de désabonnement plus faible et un flux de trésorerie plus transparent, par rapport aux produits de pare-feu physiques.

De plus, Palo Alto a réalisé de nombreuses acquisitions complémentaires dans le domaine de la protection du cloud afin d'élargir son portefeuille de solutions et d'attirer un public plus large d'entreprises. La direction est prête à sacrifier les bénéfices d'exploitation à court terme de l'entreprise pour engloutir une part supplémentaire du marché de la protection cloud, et c'est une décision qui devrait être payante pour l'entreprise à long terme.

Un employé de Starbucks souriant travaillant derrière le comptoir.

Un barista Starbucks. Source de l'image: Starbucks.

Starbucks

Les membres de Robinhood vont probablement se donner des coups de pied pour avoir vendu des actions de Starbucks (NASDAQ: SBUX). À la fin du mois de juin, plus de 207 200 membres nets de Robinhood détenaient une participation dans le géant du café. Mais à la mi-août, près de 5 000 comptes nets s'étaient dirigés vers la sortie.

À première vue, on comprend pourquoi les investisseurs sont un peu nerveux. Peu d'industries ont été plus touchées par la pandémie que les restaurants. Starbucks a été contraint de fermer plusieurs de ses sites au cours du deuxième trimestre, ce qui a affecté l'engagement et le nombre de transactions traitées. Il n'est donc pas surprenant que les ventes des magasins comparables pour le deuxième trimestre aient chuté de 40% par rapport à la même période de l'année précédente.

Mais une autre façon de regarder ces données est qu'il a fallu une pandémie pour faire dérailler l'imparable Starbucks. Cette pandémie ne sera pas avec nous à long terme, car la société aura vraisemblablement un vaccin ou une forme d'immunité collective dans un court laps de temps. Cela suggère que COVID-19 est une opportunité d'acheter Starbucks à bas prix, et non de descendre les collines.

Avant la pandémie, Starbucks s'est attaqué à un certain nombre de problèmes à long terme pour stimuler la croissance. Il étendait (et continue de) sa présence sur les marchés étrangers et n'a eu que peu de mal à améliorer l'engagement numérique. Avec le secteur des services basé sur la commodité, Starbucks a poussé les récompenses comme un moyen de fidéliser et d'élargir les options de ramassage et de livraison mobiles.

Votre offre alimentaire a également été responsable de l'augmentation des ventes et / ou d'une plus grande taille de ticket de transaction. Cela a incité le PDG Kevin Johnson et son équipe à chercher des moyens d'élargir leur menu alimentaire, avec l'intention de cibler les clients en début d'après-midi.

Bien que l'apogée de Starbucks à forte croissance soit peut-être derrière nous, c'est une entreprise de marque reconnue dont l'aiguille pointe dans la bonne direction.

10 actions que nous aimons plus que Starbucks
Lorsque les génies de l'investissement David et Tom Gardner ont des conseils sur les actions, il peut être utile de les écouter. Après tout, la newsletter qu'ils publient depuis plus d'une décennie, Conseiller boursier Motley Fool, a triplé le marché. *

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Sean Williams détient des actions dans Livongo Health Inc. The Motley Fool possède des actions et recommande Livongo Health Inc, Palo Alto Networks, Starbucks et Teladoc Health. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.

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