Les États-Unis ont des taux d'obésité élevés, qui sont en partie dus à l'accès à la restauration rapide, aux aliments hautement transformés et aux modes de vie sédentaires. Cependant, certaines entreprises qui ont tendance à lutter contre l'obésité en fournissant aux Américains du matériel de gymnastique à domicile de qualité, des cours d'exercice mobile, des abonnements de gym bon marché et des régimes alimentaires.

L'ajout de ces trois actions discrétionnaires des consommateurs à votre portefeuille aujourd'hui pourrait entraîner des rendements plus sains et des finances plus solides en 2020.

1. Peloton

Effectif (NASDAQ: PTON) Les actions ont augmenté de plus de 30% depuis son introduction en bourse en septembre 2019. Elle se négocie actuellement à environ 32 $ et présente un potentiel haussier, car de plus en plus de personnes souhaitent avoir une formation pratique à la maison. Il a deux principales sources de revenus, y compris la vente de vélos d'exercice et de tapis roulants à partir de 2 245 $ chacun, ainsi que ses abonnements mensuels.

Une femme s'exécute sur un tapis roulant

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Les abonnements mensuels commencent à 19,49 $ et permettent aux utilisateurs de diffuser des cours en direct allant du yoga au vélo via des moniteurs Peloton connectés sur des vélos et des tapis roulants ou via les plateformes iOS, Web et Android. Peloton envoie principalement des produits aux États-Unis. UU., Mais il commence à ajouter d'autres pays comme le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les utilisateurs peuvent accéder aux cours en ligne de n'importe où avec le Wifi. Il compte 1,4 million de membres de la communauté et plus de 500 000 abonnés qui paient mensuellement.

L'adhésion mensuelle fournit un revenu constant et récurrent, même si l'entreprise n'est pas encore rentable. Bien que cette société ait un grand potentiel haussier, elle a toujours un flux de trésorerie disponible négatif de 248,09 millions de dollars. Peloton a également une dette minimale par rapport à ses actifs, qui sont respectivement de 0,48 et 2,48 milliards de dollars. Le poids minimum de la dette et le ratio d'endettement de 0,30 démontrent que cette entreprise peut gérer ses fonds avec succès.

La saison des fêtes et la nouvelle année sont des moments où de nombreux consommateurs donnent de l'équipement Peloton à leurs proches ou les achètent pour eux-mêmes. Les revenus trimestriels de cette entreprise ont augmenté à 228 millions de dollars, contre 112 millions de dollars il y a un an. Il prévoit également que les revenus de l'année prochaine seront d'environ 1,5 milliard de dollars et que le nombre d'abonnés passera à 895 000, contre 560 000 à la fin du premier trimestre de 2019.

Peloton a également perdu 942 millions de dollars de capitalisation boursière le 4 décembre en raison d'une transaction controversée. De nombreux utilisateurs ont estimé que l'annonce était sexiste, déroutante, et cela montre à quel point les actions qui ont récemment eu une introduction en bourse peuvent être volatiles. Les investisseurs devraient considérer les conséquences de leur annonce sourde ainsi que le manque de rentabilité de Peloton, avant d'acheter les actions. Mais son modèle de rasoir et sa solide gestion de la dette font que l'entreprise semble prête pour une nouvelle année positive.

2. Planet Fitness

Aller au gymnase peut être compliqué et coûteux, avec un abonnement Equinox cela coûte plus de 200 $ par mois! Planet Fitness (NYSE: PLNT) Il s'agit d'une chaîne de gym à l'échelle nationale qui propose des équipements de haute qualité, un entraînement personnalisé, des massages et des cours d'exercice à partir de seulement 10 $ par mois. Son abonnement premium connu sous le nom de PF black, coûte 22 $ par mois et donne accès à n'importe quel endroit, des lits de bronzage et d'autres avantages.

Planet Fitness possède plus de 1 800 emplacements aux États-Unis. États-Unis, Mexique, Canada, Porto Rico, Australie, République dominicaine et Panama. Elle compte actuellement plus de 14 millions de membres dans le monde et le taux de rotation des clients est de 25% au cours des cinq premiers mois. Heureusement, ce taux tombe à environ 2% une fois qu'un membre est actif depuis au moins un an. Le taux de croissance de l'effectif est impressionnant étant donné qu'il y avait 12,5 millions de membres en avril 2019.

Le prix des actions de cette société a été multiplié par quatre depuis son introduction en bourse en 2015. Son cours actuel est d'environ 75 $ et la croissance du bénéfice net annualisé sur trois ans de 68,14% est beaucoup plus élevée que le moyenne de l'industrie.

Planet Fitness est rentable et a une marge bénéficiaire nette de 17%. Malgré ces faits, cette action pourrait être surévaluée car elle a un ratio P / E élevé de 55 et le prix de négociation est proche de son plus haut sur 52 semaines de 81,90 $. Bien que sa valorisation soit élevée, son bénéfice augmente chaque année, le BPA dilué passant de 0,50 en 2016 à 1,32 en 2019.

Le 20 novembre, Planet Fitness a annoncé qu'elle approuverait un rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars. Ce programme de récompenses récompensera les actionnaires grâce à un pourcentage de propriété plus élevé et à un bénéfice par action plus élevé.

3. WW International (anciennement Weight Watchers)

Le régime alimentaire est un facteur extrêmement important pour un mode de vie sain, car il est difficile de perdre du poids en mangeant des aliments hautement transformés. Beaucoup de gens essaient de compter les calories par eux-mêmes, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. WW International (NASDAQ: WW) Résolvez ces problèmes en fournissant des plans de perte de poids personnalisés, des systèmes de points pour garder les utilisateurs sur la bonne voie, plus de 4000 recettes saines et une formation personnalisée. Les abonnements sont abordables, allant de 3,07 $ à 12,69 $ par semaine.

WW compte plus de 4,6 millions de membres dans le monde et ses clients continuent le processus plus longtemps. Par exemple, plus de 21% des membres s'inscrivent au plan de six mois, contre 14% en août 2017. Plus de membres sont prêts à essayer le programme pendant de plus longues périodes, mais ce n'est pas une garantie Contre le déclin des abonnés. Par exemple, la croissance des abonnés commence fortement au premier trimestre et diminue progressivement à mesure que les utilisateurs perdent de vue leurs résolutions du Nouvel An. La croissance du nombre d'abonnés a commencé à 4,6 millions pour le premier trimestre 2018 et est tombée à 3,9 millions à la fin de l'année. Malgré cela, le nombre d'abonnés oscille généralement autour de 4,6 millions.

Son prix est d'environ 41 $ et son prix d'ouverture en 2001 était de 29,75 $. WW a un fort taux de croissance du bénéfice net sur trois ans annualisé de 89,38% et une marge bénéficiaire nette de 9,5%. Malgré ces mesures positives, le démarrage a été difficile plus tôt cette année en raison de problèmes de marque et de la concurrence d'autres applications diététiques telles que Noom et le régime céto.

Certains problèmes de marque incluent le lancement d'une application pour les enfants appelée Kurbo, qui a été controversée. De nombreux critiques se sont prononcés contre la demande, affirmant qu'elle favorise les troubles de l'alimentation, une faible estime de soi et d'autres problèmes de santé mentale chez les jeunes. WW a eu des problèmes de marque car elle est passée de la concentration sur le régime alimentaire au bien-être général, perdant la reconnaissance du nom de famille quand elle a rendu ces mouvements drastiques trop rapides.

Le régime céto a une large portée puisque ses revenus mondiaux devraient atteindre 12 350 millions de dollars d'ici 2024. De nombreuses sociétés telles que Perfect Keto, Sports Research et Nestlé contribuent à ce chiffre important. Noom est une autre nouvelle entreprise qui propose un point calorique similaire, un système à code couleur. Comme WW, il propose également des programmes de formation et une formation personnalisée, ce qui pourrait constituer une menace concurrentielle pour la croissance de WW.

Heureusement, il diffère en s'associant à l'application de méditation Headspace et au fournisseur de kits alimentaires. Tablier bleu. Ces associations aideront à diversifier les revenus et à les empêcher de devenir des produits comme d'autres applications de perte de poids.

Que devraient penser les investisseurs?

L'obésité est un problème aux États-Unis. UU., Mais plus d'Américains prennent des mesures appropriées, telles que l'exercice et une alimentation plus saine. Ces entreprises innovantes les aident à atteindre cet objectif et à augmenter les rendements du portefeuille.

Parmi ces options, Planet Fitness serait la meilleure option en raison de l'achat aujourd'hui pour sa qualité, des abonnements de gym abordables, une rotation réduite des membres, des marges bénéficiaires solides et une expansion impressionnante ces dernières années. Vous pouvez dépasser vos résolutions financières et de mise en forme pour la nouvelle année en investissant dans ces sociétés de mise en forme.

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