moiLes investisseurs experts savent qu'il n'y a qu'une chose de mieux que les dividendes: la croissance des dividendes.

En effet, à long terme, les dividendes à croissance rapide vous procureront des bénéfices plus élevés que les actions à croissance lente qui ont déjà des rendements élevés. Grâce à la puissance de la croissance composée, une action qui augmente votre dividende de 20% par an, par exemple, plus du double de votre versement en seulement quatre ans. Après 10 ans d'augmentations annuelles de 20%, le paiement des dividendes sera plus de six fois supérieur.

Si vous recherchez des actions avec des records de croissance de dividendes exceptionnels et la capacité de continuer à en offrir davantage, Starbucks (NASDAQ: SBUX), Caution maison (NYSE: HD)et Boeing (NYSE: BA) Tous méritent votre attention.

Un homme remettant un billet de 100 $ à un autre homme

Source de l'image: Getty Images.

Un géant du café sans signe de ralentissement

Les avantages compétitifs de Starbucks sont évidents. Il s'agit de la plus grande chaîne de cafés au monde, avec une présence dominante en Amérique du Nord et une croissance rapide en Chine. Il a un programme de récompenses enviable, avec 17,6 millions de membres aux États-Unis. UU., Et il était tôt parmi les chaînes de restaurants d'adopter la technologie numérique, qui permet les commandes et les paiements mobiles. Bien que les blagues sur l'omniprésence de Starbucks soient courantes depuis des années, la société continue de trouver de nouvelles façons de croître, notamment grâce aux commandes et à la collecte mobile, à la livraison, à la prime via ses magasins de réserve et grillades, et sur les marchés internationaux. .

Au cours de la dernière décennie, Starbucks est également devenu un formidable stock de dividendes. Elle a commencé à reverser des bénéfices aux actionnaires en 2010, et depuis lors, elle a augmenté son dividende de 14% ou plus annuellement. L'action offre un rendement de dividende de 1,9% aujourd'hui, et son taux de distribution de 58% est suffisamment modéré pour que la société ait la possibilité d'augmenter son dividende par des pourcentages à deux chiffres dans un avenir prévisible. La direction souligne également une croissance du bénéfice par action d'au moins 10% à long terme, ce qui devrait soutenir sa forte croissance du dividende.

Un leader incontesté du commerce de détail

Home Depot a longtemps dominé le créneau de la vente au détail de rénovation domiciliaire et a maintenant une capitalisation boursière plus du double de celle de son principal concurrent, Lowe & # 39; s. Au cours de la dernière décennie, les actions se sont intensifiées car l'entreprise a profité de la reprise du logement et de sa position dans un secteur de la vente au détail qui s'est révélé en grande partie résistant à la révolution du commerce électronique.

Home Depot est également devenu une source de dividendes. La direction a augmenté son paiement trimestriel de 0,25 $ en 2011 à 1,36 $ aujourd'hui. Les paiements ont augmenté en pourcentages à deux chiffres chaque année depuis 2011, et plus tôt cette année, ils ont augmenté de 32%. Le rendement actuel est de 2,5% et avec un ratio de paiement de 54%, il y a certainement plus de place pour de nouvelles augmentations.

La croissance des bénéfices a ralenti cette année alors que l'entreprise augmentait ses investissements dans la technologie, le commerce électronique et d'autres initiatives, comme son plan One Home Depot, mais cette situation est probablement temporaire: l'entreprise devrait être en mesure d'augmenter ses bénéfices et, en Par conséquent, votre dividende à long terme augmente à mesure que la demande de fournitures de rénovation domiciliaire augmente. La direction a démontré son engagement à restituer des bénéfices aux actionnaires et a bâti une activité très efficace, comme en témoignent les marges opérationnelles d'environ 15% et le rendement du capital investi de plus de 40%. Cela devrait payer à l'avenir pour les investisseurs à revenu.

Croissance du dividende en haute altitude

Malgré ses efforts pour résoudre ses problèmes, Boeing continue de subir les conséquences de son fiasco 737 MAX. Le titre se négocie désormais à environ 20% en dessous du plus haut historique atteint au cours des semaines précédant le deuxième des deux accidents causés par des problèmes dans les systèmes de commande de vol de l'avion. Cependant, le principal risque et autres défis liés au 737 MAX semblent disparaître. La production d'avions devrait encore augmenter l'année prochaine.

Boeing représente essentiellement la moitié d'un duopole d'avions commerciaux avec Airbus of Europe, ce qui lui confère un pouvoir de marché important. Le stock a augmenté au cours de la dernière décennie, alors que l'économie mondiale s'est remise de la crise financière et que l'entreprise a réalisé des bénéfices records. Compte tenu de la solide position de Boeing et du carnet de commandes de 470 milliards de dollars, l'équivalent de six ans de production d'avions commerciaux, la société devrait avoir une grande croissance à venir.

Boeing a fortement augmenté son dividende ces dernières années, plus de quatre fois, passant de 0,485 $ en 2013 à 2055 $ aujourd'hui. La prochaine augmentation devrait intervenir plus tard ce mois-ci, la société augmentant régulièrement ses paiements en décembre. L'action rapporte aujourd'hui 2,4% et a un taux de paiement de seulement 39% basé sur le chiffre du consensus EPS pour l'année prochaine, ce qui signifie que les vents contre les problèmes du 737 MAX se dissiperont.

10 actions que nous aimons plus que Home Depot
Lorsque les génies de l'investissement David et Tom Gardner ont un conseil à partager, vous pouvez payer pour écouter. Après tout, la newsletter qu'ils publient depuis plus d'une décennie, Conseiller en actions Motley Fool, a triplé le marché. *

David et Tom viennent de révéler ce qu'ils pensent être les dix premiers titres que les investisseurs devraient acheter en ce moment … et Home Depot n'en faisait pas partie! C'est vrai, ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

Voir les 10 actions

* Le conseiller en valeurs est de retour au 1er décembre 2019

Jeremy Bowman détient des actions Starbucks. Le Motley Fool détient des actions et recommande Starbucks. The Motley Fool recommande Home Depot et Lowe & # 39; s et recommande les options suivantes: janvier 2021 appels longs 120 $ à Home Depot et février 2020 appels courts 205 $ à Home Depot. Le Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées dans ce document sont les vues et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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